身为寿险业的一员，本身就是一个难得的体验与机会。而你，在踏上寿险工作多年后的今天，怀着战战兢兢的心情，终于扮演起一位处经理的角色，担负起它的重责大任了。恭喜你！你对寿险的体验与机会，正随着这个新的角色，即将有倍数的成长。

　　想想看，从今以后，你所做的每一个决定，都将有着重大的影响，它的利害关系不再只限于你个人，而是关系着一大群人。担负起如此富有挑战性的重责大任，你怎能不加倍谨慎呢？抱着如履薄冰的心情，我们将告诉你如何踏出新进处经理的第一步──快速、正确的第一步！

　　首先你必须做的第一件事，就是放下自我，一切以大处着眼、以众人的需求为依归。

　　以往你当业务员的时候，你的工作就是满足客户的需求；现在你是一个处经理，你每天面对的不再只有你的客户，你要面对的是一群业务人员、这些业务员的客户，还有干部、后勤人员，以及总公司。而你的责任就是去满足这些人不同的需要，且从中取得平衡。

　　是的，从现在起，你不能再以「我」为出发点，而要以「我的营业处」为出发点去设想一切。

　　接下来，你要好好计划心目中的营业处。你希望这个营业处能够产生怎样的业绩，你希望有多少个业务员，你希望这些业务员能有怎样的成长等等。就像工程师在建筑工事开始之前要先画好施工蓝图一样，事先规划出你所向往的营业处，然后你才能去实现它。

　　在订定大目标的同时，每个环境都应考虑到全体人员，以减低日后各部门间磨擦与问题的产生，让大家合作愉快，每个人都能分享到成功的果实，每个人都是赢家。

　　除了目标的确立之外，价值观也是不可忽视的一环。你必须要明确的知道，你想用什么样的准则来经营管理你的单位。换句话说，你希望在这个团体里的成员抱着怎样的价值观。

　　比方说，也许勤奋工作对你来说是非常重要的。或者是积极的态度、诚实、公开沟通的能力、合群，或者能够优先满足保户需求。这些观念就应该落实在营业处，表现在每个人的言行举止和态度上。

　　培养这些正面的价值观有助于建立起浓厚的营业处文化，进而将营业处转变成一个成功的摇篮。以管理的眼光来看，只要营业处本身有明确的定位，底下的成员就会有明确的定位，如此一来，当你或单位成员在做增员的动作时，由于你们了解自己的文化，了解自身明确的定位，所以更能够吸引与你们理念相同的新人加入。