1、“预先计划训练课程”翻阅业务员的记录，以了解何种形态训练，对业务员最有用。

2、“予以充裕的时间”说服业务员相信训练课程是必要的，使他们乐于接受课程、评估训练工作的效果。

3、“时间审查”学过的课程，如在两星期之内，就抛诸脑后，或者未能实际应用，便毫无价值可言。

4、“力求完美”凡是值得施行的课程，必然值得做到完善的境界。促使业务员努力钻研训练教材，直到达到完善境界为止。

5、“当业务员达到完美的境界时，予以奖励”批评拙劣的表现，而吝于奖励优秀的表现，是导致愤恨的不二法门。结果，训练完全失败。

6、“向业务员证明采用训练教材的益处”最有效的做法，就是向业务员展示受训之前以及受训之后不同的感受。

7、“随时注意新的训练机会”应该时时留意业务员的工作，有何值得赞美之处，以及有何需要透过训练，予以矫正之处。

8、“使业务员知道所犯的错误，发挥训练的效果”指出错误所在，谋求避免错误的方法。假使业务员以计算错误的抵押贷款，清偿保险的保费，让你过目，要他们填妥要保书交给你。几天之后，要求业务员重新做一次同样的销售说明，这次指出错误所在。并且说明在实际的个案中，这种错误将使业务员蒙受多少损失。

9、“使其工作具有相当难度”不要使训练工作，成为一件闲差事。因为业务员踏出办公室之后，所面临的，并非等闲的差事。

10、“鼓励业务员扩展知识”鼓励他们加入诸如“人寿保险业务教育训练协会”与“公认寿险师”所举办的各项课程。订阅各种商业以及人寿保险业杂志，供营业单位同仁借阅。

11、“建立一套回馈系统”必须知道业务员对组训人员有何看法，他们必须感到主管很关心他们的想法。

12、“引入外界的专家”让业务员接触退休金、团体寿险、遗产设计等领域的专家，扩增知识领域。